Fonctionalités

Gestion de devises

Cet outil vous permet de contrôler votre caisse, ainsi que tous les mouvements de fonds. Il vous permettra de:

• Vider vos caisses rapidement, les soirs après une longue journée de travail.
• Détecter les écarts et erreurs lorsque vous videz vos caisses.
• Visualiser tous les mouvements de fonds, les enregistrer et les imprimer.

L’outil gestion de la caisse vous permettra de gagner un temps précieux. Directement lié à l’outil de gestion des stocks, toute modification dans la caisse entrainera une adaptation de votre stock.

Anticiper vos stocks de devises, gérer les, de la meilleure des manières pour ne perdre ni revenu potentiel, ni client. L’outil de gestion des stocks vous permet de:

• Visualisez instantanément l’état de votre stock.
• Planifiez des entrées et sorties à l’avance.
• Consultez la valeur réels de vos stocks.
• Évitez les ruptures de stock.

Mettez vos taux de changes à jour en quelques clics. Définissez des taux de changes préférentiels que vous pourrez appliquer à vos clients fidèles ou aux clients échangeant de gros montants. Tous ces taux seront automatiquement mis à jour et appliqués dans les autres guichets.

ISChange inclue dans sa base de donnée les principales devises. Ajouter de nouvelles devises en toute simplicité. Lors de l’ajout d’une monnaie, différentes informations peuvent être entrées comme par exemple l’acronyme en trois lettres, un logo, le cours d’achat, le cours de vente, etc. …

ISChange vous permet de consulter les cours des devises du monde entier en temps réel. Cet outil vous aidera à définir les taux de changes à appliquer.

Gestion
de
métaux précieux

ISChange gère aussi les métaux précieux. Bien que ce module soit toujours en cours de développement, il vous permet de faire une gestion de base de différentes catégories de produits. Le module est toujours en cours de développement et sera adapté de plus en plus à vos besoins.

Gestion
des
listes de sanctions

ISAgency intègre les listes de sanctions suivantes:

• Suisse- Sanctions de la Suisse
• France-Le registre des gels (anciennement « liste unique des gels »)
• UE-La liste de gel consolidée de l’Union européenne

Ces listes entre dans notre démarche de faire de ISAgency, un outil où est consolidé l’ensemble des outils et données nécessaires au bon fonctionnement de votre activité. Nous les mettons à votre disposition pour vous accompagner au mieux. ISAgency va encore plus loin en vous donnant de:

• Consultez les listes en un seul et unique endroit.
• Recherchez automatique des clients dans les listes lors des transactions.
• Associez une recherche à une transaction en ayant la possibilité d’y accéder ultérieurement.
• Justifiez qu’une recherche dans la liste a été faite à un moment donné pour une transaction donnée et pour un client donné.

Conformité
LBA/LAB/GwG

Les changeurs manuels sont soumis à des obligations de vigilance et de déclaration dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. ISAgency s’aligne dans ce sens en vous fournissant sont module de gestion de la loi anti-blanchiment (LAB /LBA), qui vous permet en tout temps de travailler en toute sécurité en vous garantissant une conformité avec la loi en vigueur.

Gestion
des clients
fidèles

Gérez toutes vos données clients à partir d’une interface simple et intuitive. Cet outil vous permettra de:

• Enregistrez les données personnelles de vos clients.
• Retrouvez leurs données et visualisez des informations commerciales tel que la date de leurs dernières visites, la fréquence de leurs visites, la somme des montants qu’ils ont échangés, etc…
• Pré-remplissez vos documents administratifs (formulaire LBA…) et gagnez du temps.
• Stockez les photocopies des pièces d’identités de vos clients dans votre base de données. La fonction « Scan » vous permet de scanner les pièces d’identités et de les transférer directement sur ISChange. Ne demandez plus les pièces d’identités de vos clients, ils seront stockés dans votre logiciel.
• Récompensez la fidélité de vos clients. Vous pourrez pratiquer des taux préférentiels pour vos clients fidèles, ou pour les clients ayant atteint un certain montant de sommes échangés.
• Faites des offres promotionnelles pour attirer de nouveaux clients. Pratiquez des taux préférentiels pour les clients qui échangent plus de 2000 € par mois par exemple. Vous pourrez suivre les informations sur les transactions réalisées très facilement.

Gestion
des
agences

ISAgency vous permet de définir plusieurs  agences dans votre société, d’interagir et de passer des transactions entre elles. Lors d’une rupture de stock dans l’une de vos agences, vous pouvez vous approvisionner dans une autre agence de la même société en faisant une transaction inter-agences.

Gestion
de
documents

ISAgency vous permet de numériser vos documents au format numérique et lier à une entité pour une consultation à tout moment en cas de nécessité. La numérisation des documents est disponible pour

• Utilisateurs
• Toutes trasactions
• Clients enregistrés (au guichet ou professionnel)

A tout moment vous pouvez exporter ces documents au format jpg afin de les stocker dans vos archives.

Gestion
de
commission

ISAgency vous permet de définir une commission pour chacune de vos transactions. Trois types de commission peuvent être appliqués:

• Une commission fixe: le même montant est prélevé pour chaque transaction indépendamment du volume de la transaction. Libre à vous de définir ce montant.
• Une commission variable: le montant prélevé est proportionnelle au volume de la transaction. Libre a vous de définir le pourcentage qui sera appliqué.
• Une commission pour des cas spécifiques: par exemple lors de l’usage d’une carte de crédit.

Gestion
d’utilisateurs

Cette fonction vous permet de gérer les profils utilisateurs d’ISChange. Vous ne souhaitez peut-être pas que votre salarié ait accès à certaines données ou à certaines fonctionnalités d’ISChange.

En lui affectant un profil d’utilisateur, vous pourrez choisir de lui autoriser ou de lui limiter certaines actions et/ou fonctions. Par exemple, si vous ne souhaitez pas que votre salarié ait accès au chiffre d’affaire ou au bénéfice de votre société, ou bien qu’il ne puisse modifier les taux de change pratiqués, vous pourrez le faire en quelques clics.

Vous avez la possibilité de définir trois types d’utilisateurs : l’utilisateur, le modérateur et l’administrateur. Chacun d’eux dispose des droits d’accès différents dont les profils sont définis ci-dessous:

• Le profil Administrateur  dispose de tous les droits nécessaires pour accéder à l’ensemble des fonctions fournies dans le logiciel ISChange. Il convient bien au gestionnaire d’un bureau de change, qui gère plusieurs agences d’un bureau de change.

• Le profil Modérateur, avec de légères restrictions par rapport au profil Administrateur, Il convient bien au gestionnaire d’une agence ou d’un bureau de change, qui gère plusieurs guichets.

• Le profil Utilisateur est celui dont les droits sont les plus restreints. Ce dernier peut seulement effectuer des transactions avec les clients. Il sera le profil idéal pour l’opérateur au guichet.

Vous pouvez trouvez une liste exhaustive détaillant les droits d’accès de chacun de ces profils ici

Contrôleur
automatique

Lors de votre interaction avec ISChange vous pouvez être appelé à faire un certain nombre d’actions qui peuvent s’avérer incohérente par rapport a votre activité. ISChange filtre vos actions et vous notifie lorsque des cas d’incohérence ou de non concordance sont constaté. Cette fonction permet aussi de contrôler la validité d’un changement que vous avez faite. Le contrôleur automatique met un accent particulier sur les zones sensibles de votre activité telles que:

• L’exécution des transactions
• La fixation des taux de change
• Le calcul des pertes et profits
• Et autres…

Statistiques
et tableau
de bord

Le module statistique offre une vision claire sur le volume de votre activité en vous fournissant les fonctionnalités suivantes :

• Visualisation des marges journalières, mensuelles et annuelles réalisées.
• Récapitulatif de l’état de votre activité sur une journée, sur un mois et à l’année
• Fixation des objectifs financiers et leurs contrôle au fur et à mesure.
• Fixation des taux de changes en fonction de vos résultats financiers.

Ses données sont consultables ou que vous soyez, à partir d’une simple connexion à internet grâce à l’outil ISCloud.

Économiseur
d’écran

La majorité des bureaux de change utilisent des écrans externes (écran TV) pour communiquer avec leurs clients.

La fonction « affichage sur écran externe » vous permet d’afficher automatiquement les taux de change pratiqués dans votre bureau de change. Il s’agit d’un affichage dynamique (défilement des informations).

Vous pourrez également y afficher d’autres informations, des taux plus avantageux pour des transactions supérieures à 1000. CHF par exemple, les coordonnées de votre bureau de change, etc. …

Gestion
des
données

Un client souhaite récupérer des informations concernant une transaction réalisée il y’a quelques jours ou même quelques années.

La fonctionnalité « recherche » vous permet de consulter en un clic toutes les transactions effectuée sans limite dans le temps. Vous y retrouverez tous les détails des échanges effectués.

Les informations concernant les transactions sont automatiquement stockées sur votre disque dur, et sur un serveur externe sécurisé si vous le souhaitez.

Vous pourrez également effectuer des recherches par critères. Visualiser par exemple les transactions pour lesquelles les montants échangés dépassent 5000.- CHF.

ISAgency vous offre la possibilité d’exporter vos données sous le format CSV, format qui vous donne la possibilité de les importer sur d’autres logiciels comme Excel, Number …

Chaque rapport dans ISAgency est equipé d’un bouton d’exportation qui vous permettera de generer un fichier CSV. Ainsi grâce au module de gestion des données, vous pouvez exporter la totalité de vos données dans des fichiers CSV.